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L'accompagnement du professionnel se déroule en trois étapes clés. Tout d'abord, il mène une étude patrimoniale et une analyse approfondie de vos besoins. Cette phase lui permet de bien comprendre votre situation professionnelle, personnelle et votre projet afin de vous proposer les solutions appropriées. S'ensuivent les simulations et conseils d'investissement, ainsi que le lancement de la stratégie choisie.
Weelim œuvre pour faciliter l'accès aux solutions d'investissement à forte valeur ajoutée. Profitant de plus de 10 années d'expérience, elle vous accompagne à chaque étape pour assurer votre satisfaction. À titre indicatif, l'entreprise comptabilise plus de 100 M€ de fonds conseillés et environ 4 à 10 % de rentabilité annuelle.
La diversité de l'offre, le conseil sur mesure et l'optimisation des frais constituent les points forts de cette équipe. En outre, vous bénéficiez d'un suivi complet de votre conseiller dédié pour faire le point sur vos investissements.
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